«مانامی» توسط خون‌آشام‌هایی تشنه به خون و هفت‌تیرکش اسیر شده و به هتل آن‌ها برده می‌شود؛ جایی که زندانیان را به عنوان غذای آینده خود نگه می‌دارند. با مداخله یک قبیله خون‌آشام از ترانسیلوانیا، به همه آن‌ها دستور داده می‌شود تا برای بقا، شریکی برای خود پیدا کنند.

افسانه‌ها می‌گویند ۳۰ سال پیش، یک شهر حومه‌ای توسط روح زنی که چهره وحشتناکش به شکلی کریه تغییر شکل یافته بود، به وحشت افتاد. این روح در حالی که پالتوی بلندی به تن داشت و قیچی بزرگی حمل می‌کرد، در خیابان‌ها پرسه می‌زد و به قربانیان جوانش نزدیک می‌شد؛ او در حالی که ماسک خود را برمی‌داشت، می‌پرسید که آیا زیباست یا نه. پاسخ قربانی تقریباً همیشه منجر به مرگ خشونت‌آمیز آن‌ها می‌شد.

تایکو، نویسنده رمان‌های شهوانی، در حال نوشتن داستانی هولناک درباره خانواده‌ای است که بر اثر زنای با محارم، قتل و آزار و اذیت نابود شده است. دستیار او، یوجی، ماموریتی را برای کشف واقعیت پشت این داستان آغاز می‌کند، اما ممکن است تحمل این واقعیت فراتر از توان او باشد.